Kisah ini berlatar belakang Tiongkok kuno sebelum penyatuannya, di mana banyak kerajaan bertempur untuk memperebutkan supremasi. Yen Feier (Kelly Chen) naik takhta ketika ayahnya terbunuh dalam pertempuran. Feier dan Muyong Xuehu (Donnie Yen) yang setia bersatu untuk mempertahankan kerajaan. Namun sepupunya yang ambisius, Wu Ba (Xiaodong Guo), mengirim pembunuh untuk membunuhnya.
Seorang pria misterius Duan Lan-Quan (Leon Lai) menyelamatkannya. Feier jatuh cinta pada Duan yang menawarkan kehidupan lain. Dengan nasib kerajaannya yang terancam, Feier harus memilih antara tugas dan mimpinya.
