Jung Hae Seong adalah seorang agen lapangan yang hebat untuk Badan Intelijen Nasional (NIS). Setelah sebuah insiden besar terjadi selama operasi, Jung Hae Seong menerima penurunan pangkat. Dia ditempatkan dalam sebuah operasi untuk menemukan keberadaan emas batangan Raja Gojong yang hilang. Untuk tugas ini, dia menyembunyikan identitasnya dan menyamar sebagai siswa di SMA Byeongmoon yang bergengsi. Di sana, ia bertemu dengan Guru O Su A sebagai wali kelasnya.
Su A adalah seorang guru sejarah Korea kontrak dengan kepribadian yang jujur dan dia memiliki kasih sayang yang kuat untuk murid-muridnya. Suatu hari, Hae Seong dipindahkan ke SMA Byeongmoon dan dia menjadi wali kelasnya. Dia mulai melihat cinta pertamanya, dari masa kecilnya, tumpang tindih dengan Jung Hae Seong. Cinta pertamanya menyebabkan luka terbesar di hatinya.
